Manager/Senior Manager Corporate Finance

3 Weeks ago • 6 Years + • Finance

Job Summary

Job Description

The role involves working within the PwC Corporate Finance team, a global leader in MidCap mergers and acquisitions. The French team focuses on M&A operations with deal values between 10 million euros and 500 million euros, with expertise in sectors like FIG, Healthcare, Energy, Food, and Consumer. Responsibilities include participating in origination and execution phases, preparing pitches, drafting Information Memorandums, and performing valuation analyses. You will also model business plans, and manage a team of interns, analysts, and associates.
Must have:
  • Master's degree in finance or a related field.
  • Minimum of 6 years of M&A experience in banks or boutiques.
  • Strong knowledge of the FIG sector.
  • Excellent analytical and writing skills.
  • Excellent level of English is required
Perks:
  • Flexibility with the FlexWork charter, including extended telecommuting and FlexTime.
  • Access to Crystal Park amenities (private park, concierge, gym).
  • International and internal mobility.
  • Training programs for developing new skills (ESG, technologies).
  • 3 days per year for societal engagement missions.
  • Sustainable mobility pass.
  • Be Well, Work Well program for health (Gymlib partnership).
  • Family Care program for parental support.

Job Details

Job Description & Summary

 PwC Corporate Finance est un des leaders mondiaux du conseil en fusions-acquisitions MidCap, avec un réseau de 2 600 professionnels du M&A répartis dans plus de 65 pays. 

L’équipe française de PwC Corporate Finance (une vingtaine de professionnels basés à Paris) intervient sur des opérations de M&A MidCap (plus d'une trentaine de transactions par an entre 10 m€ et 500 m€ de VE) dans tous les secteurs, avec une solide expertise sur les secteurs FIG, Santé, Énergie, Food, Consumer et les transactions cross-borders. Notre département M&A intervient dans le cadre de mandats de cession, d'acquisition, de debt advisory, de conseil au Management et de levée de fonds pour le compte de grands groupes internationaux, de fonds d’investissement ou d’entrepreneurs.  

Pour faire face au fort développement de son activité, PwC Corporate Finance souhaite aujourd’hui renforcer son équipe PwC CF FIG composée de 8 personnes dont trois associés, qui réalise plus d’une quinzaine d’opérations par an dans le secteur de l’assurance, du courtage, de l’Asset Management et des CGP. Largement reconnue sur le marché pour son expertise sectorielle (ratée Excellent - Tier 1 par Leaders League), l’équipe intervient auprès de fondateurs, de fonds de private equity ou de larges corporates. 

Ce que vous pouvez attendre de nous : 

  • Intervenir tout au long des phases d’origination et des phases d’exécution

  • Prendre en charge la préparation de pitchs

  • Rédiger des Information Memorandum, Management Presentation, etc.

  • Réaliser des analyses de valorisation (boursiers, transactions, DCF, DDM, etc.)

  • Modéliser des Business Plan, LBO et Management Package

  • Encadrer une équipe de stagiaires, analystes et associates

  • Vous conduisez, sous la responsabilité directe de votre associé, des missions en autonomie, vous accompagnez en tant qu’interlocuteur privilégié vos clients dans leurs prises de décisions, et encadrez des collaborateurs dans la réalisation de leurs travaux

Ce que nous attendons de vous : 

  • Diplômé d’une école de commerce, d’ingénieur ou d’un équivalent universitaire en finance 

  • A minima 6 années d’expérience professionnelle en banques ou boutiques de M&A 

  • Très bonne connaissance du secteur FIG  

  • Esprit analytique et excellentes qualités rédactionnelles  

  • Dynamique, autonome et proactif, vous avez aussi le goût du travail en équipe 

  • Business-oriented, vous avez une forte appétence pour le contact client 

  • Excellent niveau d’anglais requis et fort intérêt à évoluer dans un contexte international 

  • Souhait de rejoindre une équipe à taille humaine dans laquelle vos qualités relationnelles et votre ouverture d’esprit seront un atout. 

Ces avantages que nous vous offrons :

Environnement de travail et Flexibilité 

  • Flexibilité avec la charte FlexWork : télétravail étendu, mobilité géographique, FlexTime, Dress for your day 

  • Crystal Park (site de Neuilly-sur-Seine) : parc privatif de 2 hectares, conciergerie, salle de musique, salle de sport, Café Joyeux

Développement 

  • Mobilité internationale et mobilité interne à partir de 12 mois d’ancienneté

  • Programme New World. New Skills pour monter en compétences sur les enjeux de demain (ESG, technologies, inclusion des diversités) et accès à une plateforme de formation à la demande 

Engagement 

  • Crédit de 3 jours par an sur le temps de travail pour des missions d’engagement sociétal

  • Pass mobilité durable pour couvrir vos dépenses de mobilité durable

Santé/Bien-être 

  • Programme Be Well, Work Well pour prendre soin de sa santé (partenariat Gymlib, application United heroes, associations sportives, formations mindfulness…)

  • Programme Family Care pour vous accompagner dans vos projets de parentalité comme dans les moments difficiles

Et aussi : RTT, mutuelle santé et prévoyance, restaurants d'entreprise et titres-restaurants, avantages du Comité Inter-Entreprises… 

Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

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