Experienced Analyst Transaction Services Sale and Purchase Agreement (SPA)

Job Description & Summary

Avec plus de 350 professionnels basés à Paris et Lyon, PwC est le leader incontesté du conseil en transactions M&A en France.

Rejoignez l'équipe SPA au sein du service « Transaction Services » et soutenez les plus grands investisseurs financiers et stratégiques dans la réalisation de leurs acquisitions ou cessions.

L’équipe SPA

Nous travaillons uniquement sur des opérations d’acquisition cession – en accompagnant les acheteurs et les vendeurs à mieux se préparer, à closer plus rapidement et à maximiser la valeur des titres après la réalisation de l’opération d’acquisition cession.

Les principales missions de ce poste sont (i) le conseil sur la rédaction des définitions des agrégats de la formule de prix (BFR, Dette Financière Nette, EBITDA, Valeur d’Entreprise, Earn-Out…) et des principes comptables à appliquer dans le contrat d’acquisition cession (SPA) avant la signature et (ii) la revue des comptes de réalisation après le closing de la transaction.

Travailler dans notre équipe SPA offre l'opportunité d’accompagner les organisations dans la valorisation du potentiel des fusions, acquisitions et cessions. Notre équipe SPA dédiée conseille les clients à toutes les étapes d'une transaction. Avant la transaction, nous les conseillons dans leurs négociations contractuelles, en identifiant et en expliquant les enjeux de valorisation en lien avec la fixation du prix et les modalités de clôture des opérations. Après la transaction, nous les aidons à protéger ou à générer de la valeur.

Nos clients - nous accompagnons des clients dans une large gamme d'industries et sur une grande variété de tailles de transactions :

• Grandes entreprises publiques et privées françaises ;

• Principaux fonds d’investissement français et internationaux (Private Equity et Fonds de Pension) ;

• Acquéreurs financiers et stratégiques entrants.

Ce que vous pouvez attendre de nous :

• De nouveaux défis passionnants au cœur des transactions - en tant que membre de l'équipe SPA en pleine croissance ;

• Des opportunités de formation et de développement dans le cadre de la revue des contrats d'acquisition et des comptes de réalisation ;

• Une exposition à une large gamme d’industries, de clients et de type de transactions ;

• Des opportunités d'apprentissage sur les aspects financiers, comptables et fiscaux des transactions en France,;

• Des opportunités de déplacements professionnels et un environnement de travail bienveillant et axé sur l’esprit d’équipe - nous avons une excellente équipe et cherchons à la renforcer !

Ce que nous attendons de vous :

• Diplômé(e) d'une école de commerce, d’une école d’ingénieurs ou d’une université équivalente avec un master en finance

• 2 à 3 ans d'expérience significative en finance (audit, M&A en entreprise, Private Equity, voire banque d'investissement, etc.) ;

• Un intérêt pour le développement de compétences dans un monde numérique et de nouvelles technologiques, ainsi qu’une capacité à apprendre à utiliser de nouveaux outils et à adapter sa manière de travailler ;

• Un réel engagement dans la valorisation les différences, dans le développement et l’encadrement d’équipes diverses et la prise en compte de points de vue variés ;

• Un niveau d'anglais impérativement courant, à l'écrit comme à l'oral ;

• Des capacités techniques et analytiques, y compris des compétences en comptabilité et en analyse financière et business ;

• De solides compétences en communication, présentation et rédaction

• Des compétences en gestion d'équipe et en leadership.

• Déplacements professionnels : Le poste nécessite de la flexibilité et peut impliquer des déplacements en France et à l'international pouvant représenter jusqu'à 20 % de votre temps.

Ces avantages que nous vous offrons :

Environnement de travail et Flexibilité 

• Flexibilité avec la charte FlexWork : télétravail étendu, mobilité géographique, FlexTime, Dress for your day 

• Crystal Park (site de Neuilly-sur-Seine) : parc privatif de 2 hectares, conciergerie, salle de musique, salle de sport, Café Joyeux​

Développement

• Mobilité internationale et mobilité interne à partir de 12 mois d’ancienneté

• Programme New World. New Skills pour monter en compétences sur les enjeux de demain (ESG, technologies, inclusion des diversités) et accès à une plateforme de formation à la demande ​

Engagement 

• Crédit de 3 jours par an sur le temps de travail pour des missions d’engagement sociétal

• Pass mobilité durable pour couvrir vos dépenses de mobilité durable​

Santé/Bien-être 

• Programme Be Well, Work Well pour prendre soin de sa santé (partenariat Gymlib, application United heroes, associations sportives, formations mindfulness…)

• Programme Family Care pour vous accompagner dans vos projets de parentalité comme dans les moments difficiles

Et aussi : RTT, mutuelle santé et prévoyance, restaurants d'entreprise et titres-restaurants, avantages du Comité Inter-Entreprises… 

Toutes nos offres sont accessibles aux personnes en situation de handicap.